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Por Elvira Pollina<\/p>\n
MIL\u00c3O, It\u00e1lia (Reuters) – A Telecom Italia deu as costas para a oferta de aquisi\u00e7\u00e3o da empresa pela KKR nesta quinta-feira, ao se recusar a conceder acesso a seus n\u00fameros, uma condi\u00e7\u00e3o para que a companhia norte-americana avan\u00e7asse em sua proposta.<\/p>\n
A KKR abordou a Telecom Italia pela primeira vez em novembro passado com uma oferta n\u00e3o vinculnte de 10,8 bilh\u00f5es de euros (11,8 bilh\u00f5es de d\u00f3lares), mas o grupo de italiano s\u00f3 concordou em iniciar negocia\u00e7\u00f5es no m\u00eas passado.<\/p>\n
Em comunicado ap\u00f3s uma reuni\u00e3o do conselho de administra\u00e7\u00e3o, a Telecom Italia disse que n\u00e3o vai permitir \u00e0 KKR fazer uma due dilligence da empresa, pois a companhia norte-americana n\u00e3o validou os termos de sua oferta inicial de 0,505 euro por a\u00e7\u00e3o.<\/p>\n
“Se a KKR apresentar uma oferta vi\u00e1vel, completa e atraente… o conselho de administra\u00e7\u00e3o da Telecom Italia estar\u00e1 aberto a reconsiderar sua decis\u00e3o no interesse de todos os acionistas”, disse o grupo italiano. A KKR n\u00e3o comentou o assunto.<\/p>\n
O principal acionista da Telecom Italia, Vivendi, j\u00e1 havia considerado anteriormente que a proposta da KKR era muito baixa, apesar de ser bem maior que o pre\u00e7o atual da a\u00e7\u00e3o da empresa, de 0,31 euro.<\/p>\n
Como parte de um plano para destravar valor, a Telecom Italia assinou um acordo com o banco estatal CDP para iniciar negocia\u00e7\u00f5es formais para combinar sua rede fixa com a fornecedora de banda larga rival de menor porte Open Fiber.<\/p>\n
Tal acordo, defendido pelo governo italiano, pode reservar um papel para empresas investidoras em infraestrutura e de private equity, como a KKR, afirmaram fontes.<\/p>\n
“A KKR acabou confirmando o interesse em explorar qualquer outra transa\u00e7\u00e3o que seja do interesse da companhia, de seus acionistas e da It\u00e1lia”, afirmou a Telecom Italia em comunicado.<\/p>\n
A KKR j\u00e1 \u00e9 investidora na rede de telefonia fixa da Telecom Italia, tendo investido 1,8 bilh\u00e3o de euros para obter uma participa\u00e7\u00e3o de 37,5% na FiberCop.<\/p>\n
O CDP, que det\u00e9m uma participa\u00e7\u00e3o de 10% na Telecom Italia, possui 60% da Open Fiber e visa garantir o controle total de qualquer entidade de rede combinada, disseram fontes.<\/p>\n
Separadamente, a Telecom Italia est\u00e1 avaliando uma abordagem da companhia europeia de private equity CVC, que apresentou uma oferta n\u00e3o vinculante por uma participa\u00e7\u00e3o minorit\u00e1ria em um neg\u00f3cio de servi\u00e7os corporativos que poderia ser desmembrado do grupo italiano.<\/p>\n
Outros grupos de private equity, incluindo Apollo e Apax Partners, est\u00e3o sondando a Telecom Italia com o objetivo de comprarem a divis\u00e3o de servi\u00e7os, disseram fontes.<\/p>\n<\/p><\/div>\n